会社概要

オーケストラ・プライベート・エクイティ（「オーケストラ」）は2014年に設立され、日本および韓国の中堅・中小企業のバイアウトをターゲットとして投資しています。

オーケストラのシニアチームは、オーケストラ設立の重要な要素である投資、財務、オペレーション、M&Aの専門知識を含め、日本と韓国における中堅・中小企業のバイアウト経験を有しています。

シンガポールに本社を置き、シンガポール金融管理局（MAS）のCapital Markets Services（CMS）ライセンスを取得しております。投資チームは東京とソウルに拠点を置いており、それぞれ日本、韓国、シンガポール出身で、グローバルな経験を持ち、英語を共通言語としています。全社マトリクス構造のもとで活動するメンバーは、流動的に、国境を越えるプロジェクトに配属されています。

中堅・中小企業市場における投資戦略

オーケストラの投資哲学およびファンドの投資戦略に該当する「オーケストラ投資モデル」は、現地の消費トレンドに合致する魅力的な業界の企業を発掘し、買収して戦略的な資産を構築することです。 オーケストラは、現地の専門知識を活用し、経験豊富な経営陣と強力なパートナーシップを形成し、これらの現地企業を「グローバルチャンピオン」へと成長させます。

オーケストラは、日本と韓国に投資するグローバル企業が直面する難しさと利点をよく理解しています。オーケストラは現地化を通じて中堅・中小企業バイアウトモデルを「オーケストラ投資モデル」に合わせて改善し、適用しています。

「有機的成長」と「買収と構築」というハイブリッド戦略を使用すると同時に、一流経営陣を構築し、クロスボーダーでの拡大を通じて市場範囲を倍増させる戦略を採用します。

価値創造に対するオーケストラの実践的なアプローチは、チームの経験を活用し、ポートフォリオ企業の経営陣と緊密に協力し、有機的な成長、地理的な拡大、優れた経営陣の育成によるビジネスの制度化、国内外の追加買収を通じてビジネスの内在価値を強化することです。

オペレーションの強化と追加買収

オーケストラはオペレーションの改善に重点を置いた明確な計画があり、ポートフォリオ会社の買収後、オペレーションに大きく関与し、経営陣やシステムの変更などを実施しています。

オーケストラは、経営陣との協業を通じて追加買収取引を成功裏に発掘し、実行しています。ポートフォリオ企業への追加買収は、水平的統合及び垂直的統合のためのM&A、buy-and-build、roll-up(複数の会社のM&A)、上場会社の上場廃止などを含みます。

このような追加M&Aは、グローバル及び地域拡大の加速化に役立つだけでなく、追加買収した子会社の機会主義的な売却を通じて、ポートフォリオ企業の価値創出にも大きく貢献しています。

投資基準

オーケストラの投資基準は、マクロ経済動向、業界の持続可能性、規制体制、資金調達能力から総合的に判断し、日本及び韓国市場の固有のニュアンスを反映するように細かく調整されています。オーケストラは、日本と韓国が世界的な競争優位性を維持していると考える産業全般に投資することを目指しています。日韓両国が付加価値の高い製造業において重要なコアコンピタンスを維持していると考えています。これは、グローバルなコスト競争力と高品質、そして製造プロセス全体にわたる強力かつ継続的な技術革新の開発の組み合わせによるものだと考えています。投資基準は、日本と韓国の状況に応じてローカライズされ、各国のマクロトレンド、産業の長期的な存続可能性、各分野の規制環境、企業の買収資金調達能力に基づいています。

オーケストラは、魅力的な投資機会があれば、産業やセクターに関係なく投資することができますが、特に対象業種としているのは下記のようなオーケストラが投資活動をしてきた業種です：